Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Сообщество - Лига Инвесторов
Добавить пост

Лига Инвесторов

13 045 постов • 8 040 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

Все посты  Горячее  Лучшее  Поиск
0 просмотренных постов скрыто
3

Важные события этой недели для инвестора. Выпуск 23. Выход из треугольника, последние дни для попадания в реестр на получение дивидендов!⁠⁠

Вот и настал очередной понедельник, время бежит, единственное что радует, так это выплата дивидендов! Не упустите возможность забежать в последний вагон дивидендного поезда! Также затронем непрямые инвестиционные новости, а также пару слов о ситуации на рынке с намеком на тех анализ, давайте разбираться!

Важные события этой недели для инвестора. Выпуск 23. Выход из треугольника, последние дни для попадания в реестр на получение дивидендов!

Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!

⭐Основные события.

Понедельник (07.07)

Совкомбанк. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.
Газпром нефть. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.
Россети Московский регион. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.
Абрау-Дюрсо. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.
Инарктика. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.
МТС. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.
Диасофт. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 1 кв. 2025 г.
СД Яндекса рассмотрит допэмиссию для программы мотивации

Втроник (08.07)

ИКС 5. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.
Россети Волга. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.

Среда (09.07)

СБЕР. Отчет РСБУ за 1 пол. 2025 г.
Московская Биржа. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.
Астра. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.
Казаньоргсинтез. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.

Четверг (10.07)

ВТБ. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.
МТС Банк. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.

Пятница (11.07)

Башнефть. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.
НМТП. Последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 2024 г.

⭐Непрофильные новости.

🔸Владимир Путин напомнил Западу о проблемах с ЖКХ, заработными платами и мигрантами
🔸Силуанов: Рост российской экономики в 2025 г. ожидается на уровне 1,5-2% ВВП
🔸Орешкин: Россия смогла не только справиться с беспрецедентным санкционным давлением, но и провести глубокую трансформацию своей экономики
🔸ОПЕК+ согласилась увеличить добычу на 548 000 бар/сутки в августе
🔸ОПЕК представит свой ежегодный обзор по мировому рынку нефти(World Oil Outlook 2025) 10 июля на девятом Международном семинаре ОПЕК
🔸Глава TotalEnergies: Европа справится с запретом на поставки российского газа
🔸Ozon Банк планирует протестировать работу в офлайн-режиме в пунктах выдачи заказов Ozon
🔸Макрон: я позвонил Путину прежде всего для того, чтобы обсудить иранский вопрос и необходимость сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия
🔸В июле ставка может снизиться еще на 2 пп, до 18%, а к концу года - до 15-16% — первый зампред Сбера
🔸Вопрос создания облачного сервиса БРИКС будет обсуждаться на саммите объединения в Рио-де-Жанейро
🔸ВТБ будет стараться направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО в долгосрочной перспективе. ВТБ не ждет банковского кризиса и не видит ни одного потенциального кандидата на санацию
🔸Лавров: Россия и Саудовская Аравия в октябре откроют прямое авиасообщение

⭐Рынок.

Помните говорил про треугольник? Выхода еще не произошло, но развязка очень близка. Продолжаем двигаться в треугольнике, развязка все ближе, но слишком много факторов давящих на наш рынок. Во-первых, ОПЕК продолжает наращивать добычу +548 000 бар/с (411 000 бар/с в мае, июне и июле) Нефть под давлением. Во-вторых, не забываем впереди большие дивидендные выплаты, следовательно большие див.гэпы, впереди - СБЕР, ИКС 5, Роснефть. Единственный гипотетический позитив который я вижу это снижение КС 25 июля. Если закрепимся ниже 2800, то можем сходить на 2750, 2760 - более интересные точки входа.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!

Показать полностью 1
[моё] Фондовый рынок Инвестиции в акции Дивиденды Акции Инвестиции Длиннопост
0
4

«Долгосрочные инвестиции в акции: инфляция отступает перед временем»⁠⁠

(Chart 4 и Chart 5: Long-Term Real Returns vs. CPI)

(Chart 4 и Chart 5: Long-Term Real Returns vs. CPI)

Chart 4 и Chart 5 иллюстрируют, как акции США справляются с инфляцией в долгосрочном горизонте.
На графиках:
— Chart 4 показывает: в более чем 73% двадцатилетних периодов доходность акций превышала CPI + 5%.
— Chart 5 демонстрирует, что в каждый двадцатилетний отрезок с 1871 года акции приносили положительную реальную доходность — даже в периоды высокой инфляции и кризисов.

Примеры:
— 1941–1961: +9.3% годовых выше инфляции
— 1981–2001: +10.7%
— 2001–2021: около +6.4% реального роста
Почему? Потому что корпоративные прибыли адаптируются, рынок перераспределяет капитал, а временной горизонт нивелирует шум и страх.

Уоррен Баффетт в письме акционерам за 1997 год:

“Купите хороший бизнес и держите его долго. Инфляция может ударить в краткосроке, но в долгосрочной перспективе вы будете удивлены, насколько быстро бизнес восстанавливает свою ценность.”


Выводы:
— Акции побеждают инфляцию не за год, а за десятилетие.
— Важно держать качественные компании, а не гнаться за спекулятивной модой.
— Настоящий антиинфляционный актив — это время + выдержка + бизнес.

НАШ ТГ КАНАЛ С УНИКАЛЬНОЙ АНАЛИТИКОЙ: https://t.me/+KvGj2ztTTNMxNTMy

Показать полностью
[моё] Инфляция Дивиденды Кризис Рост цен
0
2

Цель: пополнить портфель на 100к к концу года⁠⁠

Всем привет, друзья! 👋

Хочу поделиться целью на этот год: пополнить БС на  100 000 ₽ 🔥( Цель реализована на 47,3% из 100%)

Почему именно 100 000?

Сейчас это реально для меня. Это первый этап моего инвестиционного пути. Уже проинвестировано 47 350 ₽ ( и это с конца апреля) - уверен, что к декабрю наберу недостающую сумму. 💪

Для кого-то сумма небольшая, но для меня - прогресс! Раньше я не мог так копить, потому что не вел учет расходов, а еще мешали сигареты и алкоголь. Сейчас с этим все покончено!🥳

Когда бросил курить, пробовал откладывать по 200 ₽ в день (вместо пачки сигарет), но не получилось.

Теперь когда-нибудь я хочу повторить этот челлендж: каждый день +200 ₽ → в конце месяца → закупка акций. Так я смогу вам показать, сколько может забирать денег одна из вредных привычек, и как распределить эту сумму 🚭➡️📈

С какими трудностями столкнусь:

- Предстоит отплатить учебу в сентябре: 30 000 ₽ за полгода;

- Мебель для новой квартиры ( собираемся в скором времени переезжать);

- Надеюсь на небольшие премии с работы (но не рассчитываю). Если всё сложится - цель достигну раньше! 🙏

Моя стратегия:

Инвестирую в надёжные дивидендные акции - минимизирую риски, но рассчитываю на стабильный рост. Об этом я недавно написал пост, переходи и читай😊

Как контролирую финансы:

Ведём с женой таблицу доходов/расходов в Google Таблицах. Видим, куда уходит каждый рубль. Так же собираемся сделать общий счёт, с помощью которого будет ещё удобнее вести учет расходов и доходов, а так же копить общий кэшбек 📊

Совет вам:

Ставьте цели и идите к ним шаг за шагом, даже если сложно. Если вы выбрали стратегию, значит вы в нее поверили. Придерживайтесь ее, не смотря ни на что. Если требует корректировки - исправляйте! Но основной смысл не меняйте. Это и есть часть дисциплины😉

Что дальше?

Это только начало! В 2026 ждут более амбициозные планы. Расскажу позже. Если не бросать вызовы себе - можно застрять. Впереди много интересного! Я буду рад, если вы сможете стать свидетелями моей трансформации!  ✨

А какие цели ставите вы? Получается выполнять их? С какими трудностями сталкивались?

Показать полностью
[моё] Богатство Доход Финансы Финансовая грамотность Инвестиции Текст
3
10

Обвал акций ЮГК на 30%, много дивидендов, продажи сельхозтехники обвалились, у Росстата пропала демография!⁠⁠

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями: 

— Минфин в III квартале 2025 года планирует разместить ОФЗ объемом ₽1,5 трлн. В I и II кварталах ведомство перевыполнило план по размещению ОФЗ на 40,3% (₽1,403 трлн) и 12,7% (₽1,465 трлн) соответственно. — полагаю, в этом году разместят ОФЗ почти на ₽5 трлн, на 10-15% больше, чем в 2024 году.

— Акционеры Сургутнефтегаза утвердили решение по дивидендам за 2024 год: ₽8,5 на привилегированную акцию и ₽0,9 — на обыкновенную. — доходность 16% и 4% соответственно.

— Акционеры X5 утвердили решение о дивидендах в размере ₽648 на акцию. Последний день для покупки под выплату — 8 июля. — доходность 18%.

— Инсайдеры Nvidia за последний год продали акции компании на сумму свыше $1 млрд, причем на $500 млн — в июне, — FT. — похоже, понимают, что пузырь лопнет, и надо брать профит.

— Банки наблюдают ухудшение качества обслуживания необеспеченных потребкредитов: граждане, взявшие ссуды в период высоких ставок, обслуживают их хуже. Поэтому стоимость риска по таким кредитам у банков растет: вместо ожидаемых 3,5-4% она будет 6%, считает первый зампред правления ВТБ. — неудивительно.

— Продажи сельхозтехники РФ на внутреннем рынке сократились на 32,8%, а импортном — на 40%. На фоне низкого спроса предприятия отрасли переходят на сокращенную рабочую неделю, объявляют внеплановые отпуска и даже уходят в простой. — это в перспективе может привести к снижению урожая и росту цен.

— Девелоперы РФ в первом полугодии 2025-го потратили на покупку участков под строительство почти в 4 раза меньше, чем за тот же период 2024-го, — «Ведомости». — но, полагаю, предложение на рынке недвижимости будет оставаться высоким.

— Президент РФ созвонился с президентом Франции (впервые с сентября 2022 года). В Кремле звонок назвали содержательным. — на этой новости индекс ММВБ чуть подскочил, но позже упал от линии глобального нисходящего тренда, в соответствии с моим прогнозом ранее, который описывал в телеграм-канале. Присоединяйтесь!

— Аэрофлот выплатит дивиденды впервые с 2019 года — ₽5,27 на акцию. Последний день покупки под выплаты — 17 июля. — ну прям чудеса, доходность 8%.

— Президент РФ созвонился с Трампом. Он сообщил, что, по его мнению, президент РФ не настроен на прекращение конфликта на Украине. — а вот этот звонок поважнее будет, на его результатах и поехали дальше вниз по индексу к 2790.

— Безработица в РФ в мае снизилась до рекордных 2,2% против 2,3% месяцем ранее, следует из данных Росстата. — по идее, безработица уже может начать расти.

— В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Его тело обнаружили под окнами дома. Предварительная причина гибели — самоубийство, — ТАСС. — уж слишком часто менеджмент нефтекомпаний в окно выходит.

— Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении «Южуралзолота» в доход государства, — ТАСС. Ведомство хочет обратить в доход государства доли ПАО «ЮГК», принадлежащие Константину Струкову (67,8% уставного капитала), а также 100% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК». Речи об изъятии акций у миноритариев не идет. Ранее в офисах компании прошли обыски. Претензии силовиков к ЮГК в Челябинской области связаны с нарушениями правил охраны окружающей среды, которые привели к ухудшению экологии. Акции ЮГК со 2 июля упали на 30%. Мосбиржа остановила торги акциями ЮГК. — очередная национализация, которой быть не должно, как озвучивалось недавно на ПМЭФ?

— Цены на вторичную недвижимость в крупнейших городах РФ стагнируют или снижаются, — «Яндекс Недвижимость». В Краснодаре готовое жилье подешевело за месяц на 1,4% (до ₽121,000 за кв. м), в Москве — на 0,5% (до ₽362,000). — возможно, осенью цены немного вырастут.

— Росстат, судя по всему, полностью засекретил данные о количестве людей в РФ. В опубликованном обзоре за май раздел «Демография» полностью отсутствует. В обзоре же за апрель он ещё был (раздел IV). — объяснений, вероятно, не будет, но нетрудно догадаться из-за чего это произошло.

— Cпецпосланник президента США Уиткофф хочет снять энергетические санкции с РФ, — Politico. — посмотрим.

Кстати, чтобы всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов и не пропустить новые выпуски, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями.

Полагаю, собрал для вас самые важные новости за неделю. Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк! Всем удачи и профита!

Показать полностью
[моё] Фондовый рынок Инвестиции в акции Трейдинг Биржа Финансы Дивиденды Облигации Финансовая грамотность Валюта Ключевая ставка Доллары Рубль Центральный банк РФ Кризис Новости Экономика Инфляция Акции Инвестиции Текст
2
1

Где искать алмазы, а где прячутся ловушки?⁠⁠

🏦 Прошедший на прошлой неделе в Питере финансовый конгресс ЦБ подал чёткий сигнал рынку: регулятор готов ускоренно снижать ключевую ставку! А дополнительным бонусом к сентименту на рынке стало появление гарантий для нерезидентов на спецсчетах «ИН», что может придать рынку дополнительный импульс для роста.

Коллеги уже рассуждают во всю, какие компании в таких условиях покажут опережающий рост, а кого постигнет участь аутсайдера. Давайте тоже попробуем разобраться в этом вопросе вместе с вами.

🧐 Для начала, разумеется, разберемся в деталях. Итак, советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов поведал о том, что регулятор уже в конце текущего месяца (25 июля) будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки на 1% и более:

«При том, что замедление инфляции ускорилось, наверное, меньший шаг, чем в июне (то есть меньше 100 б.п.), мы рассматривать не будем, больший шаг - да, возможно», - отметил Тремасов.
Что касается счетов «ИН», то на прошлой неделе президент РФ подписал указ, который предоставляет иностранным инвесторам гарантию беспрепятственного вывода капитала с российского рынка:

«Мы даем возможность для того, чтобы свободный капитал мог зайти здесь, заработать и выйти», - поделился своим мнением на этот счет зампред ЦБ Филипп Габуния.
Какой комбо-эффект могут дать все эти инициативы и тренды к концу месяца: снижение ключа + приток иностранного капитала = шанс на рывок российского фондового рынка!

❓ Какие компании заслуживают особенного внимания на этом фоне?

🏦 Сбер
Локомотив фондового рынка прямо перед заседанием ЦБ уйдёт на див. отсечку. Думаю, многие инвесторы в преддверии этого события начнут активно наращивать позиции, в расчёте на скорое закрытие див. гэпа. К слову, нерезидентам Сбер также всегда был симпатичен.

🏦 Ренессанс Страхование

Переоценка облигаций в инвестиционном портфеле компании может привести к существенному росту чистой прибыли, что отразится на увеличении капитализации эмитента.

⛏ Полюс

У иностранных инвесторов может появиться высокий интерес к бумагам золотодобытчика, поскольку себестоимость производства у компании является одной из самых низких в мире, а спрос на драгметалл бьёт рекорды.

❓ Кто рискует стать аутсайдерами?

🔌 Интер РАО
Снижение ставки сократит процентные доходы, а гигантские капзатраты в 2025-2026 гг. превратят FCF в решето.

💿 ГМК Норникель

Некогда любимец дивидендных инвесторов в последнее время серьёзно разочаровывает отсутствием выплат. Неудивительно, что на этом фоне капитализация компании упала на 18% за последний год, тогда как индекс Мосбиржи за этот же период снизился вдвое меньше. В инвестиционном сообществе даже появилось выражение - «дисконт Потанина», объясняющий опережающее снижение стоимости компании, вызванное вопросами к качеству корпоративного управления.

На недавно состоявшемся Смартлабе компания сказала, что ей звонили иностранные инвесторы после переговоров Путина и Трампа и активно интересовались, как у неё сейчас идут дела. И это невольно наталкивает на мысль, что даже несмотря на «дисконт Потанина», в эту историю также можно ждать притока средств, особенно если цены на линейку металлов компании (палладий, платина, медь, никель) продолжат демонстрировать наметившуюся положительную динамику. Хотя снизившееся качество корпоративного управления в компании неминуемо будет оказывать давление на этот кейс, для иностранцев исторически это является очень важным пунктом.

💩 М.Видео

Продажи компании стагнируют продолжительное время, и основной конкурент ДНС уходит в отрыв. При этом смягчение ДКП не сильно поможет эмитенту, поскольку основные проблемы кроются в неэффективной бизнес-модели.

👉 Отечественный фондовый рынок сейчас стоит недорого - как по основным мультипликаторам, так и по отношению к денежной массе, с которой он исторически коррелирует. И в позитивном сценарии драйверы для роста могут появиться уже в конце текущего месяца, когда "ключ" будет снова снижен, и этого фактора может оказаться достаточно для формирования восходящего тренда. Однако далеко не все эмитенты смогут порадовать акционеров, поэтому подходите к выбору героев в своём портфеле очень осторожно и предпочитайте обращать внимание на героев, а не антигероев из нашего сегодняшнего обзора!

❤️ Спасибо, что дочитали этот пост до конца и поставили лайк! Всегда включайте критическое мышление и учитесь правильно интерпретировать новости и делать корректные выводы.

👉 Подписывайтесь на мой  телеграмм-канал и будьте на шаг впереди рынка! У себя я публикую уникальный авторский контент, которого зачастую больше нигде нет!

Показать полностью 7
[моё] Инвестиции Акции Инвестиции в акции Фондовый рынок Дивиденды Длиннопост
1

Активы России заморожены с 2022 — сколько там денег россиян и когда их разморозят?⁠⁠

В феврале 2022 года заграничные активы россиян оказались заморожены. Позднее из-за санкций, в т.ч. в отношении Национального российского депозитария (НРД), и блокировки счетов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, распоряжаться ими стало невозможно.

От этих действий пострадало не только государство в целом, но и частные инвесторы, которые годами вкладывали средства в иностранные ценные бумаги.

Какие российские активы и на какую сумму оказались заблокированы? Есть ли перспективы на их разморозку в обозримом будущем? — рассказываю в статье.

Активы России заморожены с 2022 — сколько там денег россиян и когда их разморозят?

Какие активы заморожены у России

После введения западных санкций, в том числе со стороны США, золотовалютные резервы РФ, хранящиеся в ликвидных иностранных активах (основные валюты, золото, государственные облигации), оказались заблокированы на счетах европейских и американских финансовых организаций.

Рядовые российские инвесторы также столкнулись с масштабной блокировкой. В первую очередь под блокировку попали:

  • Ценные бумаги - заблокированы оказались все ценные бумаги, учитываемые НРД и иными санкционными лицами. Хотя абсолютное большинство российских инвесторов никакого отношения к санкциям не имеют, из-за введенных ограничений распоряжаться своими активами они не могут.

  • Недвижимость и дорогостоящее имущество - блокировка затронула элитные объекты, яхты, частные самолеты, которые принадлежат лицам, попавшим в санкционные списки недружественных стран. Недвижимость неподсанкционных россиян на данный момент находится в безопасности.

  • Банковские счета - по регламенту № 833/2014 россиянам запрещено открывать новые вклады на суммы свыше 100 тыс. евро. Однако на практике данная норма трактуется расширительно, поэтому под блокировку попадает практически любой счет, принадлежащий российскому лицу.

Отмечу, что в отличие от конфискации, предполагающей принудительное изъятие актива, заморозка - это временное ограничение. Первоначальный владелец в полном объеме сохраняет за собой право собственности, но иностранное государство блокирует его использование и продажу.

Сколько активов России заморожено

Достоверно не известно, сколько активов России оказалось заморожено из-за санкций со стороны США и западных стран. Если говорить о средствах ЦБ, то Центробанк подтверждал, что на Западе заблокированы активы на сумму около 300 млрд. долларов. В сентябре 2023 года целевая группа REPO оценила стоимость заблокированных суверенных активов РФ примерно в 280 млрд. долларов.

Эти значения значительно увеличиваются, если прибавить к ним замороженные активы частных лиц. Точных данных о сумме нет, но российские власти сообщали, что с блокировкой столкнулось свыше 3.5 млн. россиян, а общий объем их активов оценивался в 1.5 трлн. рублей.

Что будет дальше

Невозможно предсказать, как будут развиваться события дальше, поэтому мы не даем никаких прогнозов на этот счет. Сейчас отсутствуют явные перспективы на разблокировку российских активов в ближайшем будущем.

Напротив, в октябре 2024 года одна из крупнейших медиакорпораций Японии Nikkei Asia заявила, что по ее информации, полученной от высокопоставленных чиновников Евросоюза, страны G7 планируют продолжать блокировку российских активов в течение неопределенного времени даже после завершения конфликта на Украине.

Предполагается, что для начала странам предстоит урегулировать возникшие разногласия и решить вопрос с причиненным ущербом.

При благоприятном исходе этот процесс может занять от 3 до 5 лет, но даже в таком случае нет никаких гарантий на положительный результат.

Если вы не хотите ждать и рисковать своими заблокированными активами — следите за моими будущими публикациями!

Показать полностью 1
Санкции Экономика Евросоюз Инвестиции Аналитика Зарубежные счета Финансы Финансовые проблемы Разморозка Активы Политика
5
5

Трамп портит настроение всем инвесторам, говорящим на китайском языке⁠⁠

Сегодня Hang Seng просел на 28 пунктов или 0,12%, закрывшись на отметке 23 888. Увы, третью сессию подряд. Среди основных проигравших оказались China Hongqiao (-2,8%), Meituan (-2,6%) и Nongfu Spring (-2,2%). Также пошли вниз акции фармацевтических компаний, включая Wuxi Biologics (-4,6%), Innovent Biologics (-4,5%) и Akeso (-2,9%), после того как Пекин ограничил государственные закупки медицинского ассортимента в ЕС.

Дежурный аналитик Mind Money Тимофей Крупенков: «Инвесторы переваривают новое предупреждение президента США Трампа о том, что страны БРИКС могут столкнуться с дополнительными 10% тарифами. Трейдеры также стали осторожнее перед июньскими данными по CPI и PPI Китая, которые могут добавить огорчений с учетом и самой резкой дефляции производителей почти за два года. Потери пока не столь страшны, поскольку Китай вряд ли сильнее пострадает от новых пошлин, благо заключено торговое перемирие с Вашингтоном».

О том, что поводы для беспокойства не столь жесткие, подсказывают и итоги торгов в материковом Китае. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,02% и закрылся на отметке 3473, в то время как Shenzhen Component упал на 0,7% до 10 435.

Тимофей Крупенков: "На внутреннем фронте инвесторы сохраняли осторожность в ожидании ключевых данных по инфляции и торговле, которые могут пролить свет на более широкое экономическое влияние изменения динамики торговли между США и Китаем".
Среди заметных отстающих были Zhongji Innolight (-3,1%), Victory Giant (-1,4%) и Eoptolink Technology (-1,5%).

Показать полностью 1
Политика Биржа Финансы Китай Гонконг
0
4

Обзор портфеля из акций роста на 2025 год. В погоне за индексом⁠⁠

Давно на канале не было обзора на данную публичную стратегию. Кто давно на меня подписан, знает, что два последних месяца все внимание было направлено на облигационный рынок. Мы с вами активно искали идеи на долговом рынке и неплохо в этом преуспели.

Облигационный портфель за полтора месяца демонстрирует отличные цифры, обгоняя индекс МосБиржа на +4,95%. Цикл снижения ставки только начался, а значит наши облигации с фиксированным купоном со средней доходностью 23% продолжат переоцениваться рынком.

Но давайте, вернемся к теме нашего поста и посмотрим, как себя чувствует портфель собранный преимущественно из акций роста:

📍 Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• За последний месяц по открытым позициям +0,88%

• С начала года +4,23%

• За все время -1,54%

Отставание от индекса, которое мы могли наблюдать в начале года постепенно отыгрывается. В портфеле большой вес имеют компании их it-сектора. Реализация рисков в виде замедления темпов роста бизнеса и опасений инвесторов, что иностранные компании вытеснят российские аналоги, не давали им выйти на траекторию роста, но постепенно при поддержке государства ситуация меняется.

Лидеры роста за все время: Мать и дитя +24%, Ozon +18%, X5 RetailGroup +16%, Т-Технологии +14%

Самая большая просадка: Позитив -25%, Самолет -20%, Whoosh -22%;, Хэдхантер -19%.

Несмотря на достаточно глубокие просадки, портфель с начала года по сравнению с индексом МосБиржи вышел в зеленую зону, что вносит определенный позитив к происходящему. Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ - это отложенный фактор роста, который будет поддерживать котировки.

📍 Структура портфеля:

• Акции 88,3%

• Облигации 11,7%

Сейчас в портфеле 12 компаний:

• Яндекс $YDEX

• Т-Технологии $T

• Whoosh $WUSH

• Астра $ASTR

• Позитив $POSI

• Софтлайн $SOFL

• Хэдхантер $HEAD

• Мать и дитя $MDMG

• Ozon Holdings PLC $OZON

• Абрау-Дюрсо $ABRD

• ГК Самолёт $SMLT

• X5 RetailGroup $X5

Из облигаций:

• ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 - спекулятивная позиция, набранная отыграть позитив по смягчению ДКП за счет роста тела облигации.

• М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 до погашения остается меньше месяца. Средняя цена покупки 895,2Р

📍 Сделки в июле:

• Whoosh - 152,8Р + 30 акций = 4584,00Р

• Софтлайн - 100,36Р + 45 акций = 4516,20Р

• Астра - 394,55Р + 10 акций = 3945,50Р

• Абрау-Дюрсо - 174Р + 25 акций = 4350,00Р

По итогу: 17 395,70Р

Планы на август:

Полученные средства от погашения облигаций М.Видео выпуск 3 направить на покупку облигаций. В моменты неопределённости понижать уровень защитных активов в портфеле, не вижу смысла.

• Акции Ozon Holdings PLC - долю планирую увеличить после процесса редомициляции, а пока на время можно про них забыть.

• Акции X5 RetailGroup - перейти к покупке планирую после дивидендного гэпа.

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

📍 По итогу: В среднесрочной перспективе, взгляд на рынок у меня остается умеренно позитивный. Снижение ключевой ставки безусловно, позитив для компаний и бизнеса погрязшего в долговых обязательствах.

Эти ожидания продолжают драйвить рынок, но без окончания военного конфликта рост нашего индекса видится мне ограниченным, а значит, спешить с активным переходом в рынок акций, не стоит. Инструменты долгового рынка идеально справляются с задачей получать прогнозируемый доход с биржи.

Наш телеграм канал

✅️ На еженедельной основе делаю обзор своих публичных стратегий, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание.

'Не является инвестиционной рекомендацией

Показать полностью 3
[моё] Трейдинг Инвестиции Биржа Финансовая грамотность Акции Обзор Мнение Ключевая ставка Инвестиции в акции Облигации Длиннопост
0
Отличная работа, все прочитано!