Лига биржевой торговли

Доброе утро, всем привет! С пятницей!

Про НЕФТЬ

Совокупный экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из США вырос на прошлой неделе до 11,4 млн.баррелей в день, что почти на 2 млн. больше, чем на предыдущей неделе. И является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Б - бенефициар

Источник

И здесь же сразу вдогоночку...

Из Штатов пришли новые данные по стратегическому нефтяному резерву (SPR).

За неделю с 14 октября по 21 октября он сократился еще на 3,4 млн.баррелей до 401,7 млн.баррелей.

Общее падение с исторических максимумов (726,6 млн.баррелей) составляет 44,7%.

Сейчас резерв находится на уровне 1984 года.

Чего только не сделаешь перед выборами...

Правда пока разбрасывание запасами не сильно оказывает влияние на нефтяные цены. Американцам бы хотелось уронить брент на 60-70, где они снова смогли бы восполнить свои резервы.

Источник

***********************

ВСЁ НАЛАЖИВАЕТСЯ, но не у нас

Вчера вышли статданные по ВВП США по 3 кварталу.

Ну что, дорогие друзья, рецессия-то отменяется. +2,6%. Выше прогноза.

Основной пинок росту ВВП придал экспорт. Занёс в кассу 2,8 процентных пункта. А вот "частные инвестиции" ужались на 1,6 п.п. Это вроде расходов на бизнес. Меньше инвестиций в жилье, меньше в запасы... вот и минус

Источник

******************************

Блумберг запостил статью по американскому среднем классу.

В марте 2022 года среднее фактическое состояние американского среднего класса, включая стоимость жилья, иные физические активы, а также личные и пенсионные сбережения, достигло исторического максимума в 393 300 долларов. Такие данные приводят экономисты из Калифорнийского университета в Беркли

Среднее состояние граждан, которых экономисты Беркли называют "средние 40%" (они находятся между 50 и 90 процентилем всего сообщества) к 25 октября упало на 7% или более чем на 27 000 долларов - до 366 100 долларов. Самое серьезное падение со времен кризиса 2007-09 г.г.

Реальность такова, что большая часть богатства американского среднего класса связана с недвижимостью.

Состояние среднего класса по видам активов на середину 2017 года и на середину 2022 года. Соответственно, белые участки - это прирост за 5 лет. Недвижка - это основное. И именно рост цен на неё и обеспечил рост итоговых цифр по среднему размеру состояний.

На втором месте пенсионные счета. Далее бизнес-активы - они тоже подросли (очевидно тут вмешался рост фондового рынка). Наименьшая доля - машины, лодки, ювелирка.

Болле подробно я разбирал это всё вчера отдельным постом

************************

Кстати, помните вчера писал про адский убыток у Credit Suisse?

И акции Credit Suisse Group такие себе... пиииуууууюююююю..... на -15%
А к закрытию торгов и вообще на -20% ливнули.

Многие спрашивают, вспоминаю заметку про CDS швейцарцев: "НУ КОГДА ЖЕ? КОГДА ЖЕ ЭТО ВСЁ РУХНЕТ?"
Ответ: НИКОГДА.

Credit Suisse раскрыл масштабные планы по сокращению 9000 рабочих мест и привлечению миллиардов фунтов стерлингов от инвесторов, в том числе от Национального банка Саудовской Аравии.

Убыток в 4 млрд.CHF сам себя не прокормит.

Ожидается, что к концу 2025 года общая численность персонала сократится до 43 000 за счет сочетания дальнейшего сокращения рабочих мест и естественной убыли (не будут принимать новых на место увольняющихся). Сейчас общая численность - 52 000 чел.

Источник

********************

Тем временем в ГРЕЙТ Британ

Акции английских пабов так и не восстановились до предпандемийных уровней.

На картинке акции трех английских пабов (компаний, владеющих и управляющих пабами), приведенные к уровню начала 2020 года. Все они теперь на 70% ниже.

В чем проблема? Англичане стали экономить на пиве. Омерзительно.

Источник
****************************

И раз уж мы в Англии, то немного познавательного

А вы знали, на чем зарабатывают футбольные клубы? Смотрите на примере Манчестер Юнайтед.

Основное - продажа трансляций. Дальше идут спонсорские деньги. И остаток пополам делят непосредственно футбольные матчи и продажа сувенирки.

Источник
********************

Мир пересаживается на электрокары

Статистика по продажам электроавтомобилей ТОП20 производителей за 1 половину 2022 года. В тысячах штук.

Темно-синий - полностью батарейки
Светло-синий - гибриды

Высота прямоугольника - прирост к такому же периоду прошлого года в тысячах штук

И тут китайцы дают жару. Заметьте, у Теслы слабый прирост. А больше всегда прибавила Geely

Источник
*****************************

Про КОНКУРЕНЦИЮ

Мы же все знаем, что в цивилизованных странах всё работает само. Просто из принципов добросовестной конкуренции. Просто решает рынок.

Здесь вам представлен очередной пример того, как рыночек решает.

Поставки смартфонов Хуавей.

2019 год - внесен в торговый блэклист США, аккурат когда обогнали по долям на рынке Эппл
2020 год, май - еще одно ужесточение экспортного контроля по Хуавей

И.... всё...

Источник
*********************************

СТАТИСТИКА
С утра прилетело чуть-чуть статистики с восточных краев. Посмотрим

Промышленная инфляция в Австралии с расчетом год к году достигла уровня 6,4%.

Добрались до уровня 2008 года.

Потребительская инфляция в Токио выросла до 3,4% с расчетом год к году. Предыдущее значение составляло 2,8%, а прогноз 3,1%.

Таким образом инфляция достигла уровня 1990 года. Но тут надо понимать, сейчас инфляция для японца в радость.

Банк Японии оставил процентную ставку на прежнем ОТРИЦАТЕЛЬНОМ уровне -0,1%.

Таким образом Япония является единственной в мире страной с отрицательными ставками.

Ставка в Японии не менялась с января 2016 года.

Источник

*****************************

Снова ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Туристическая миграция в Лас-Вегас.

В сентябре 2022 года посещаемость Лас-Вегаса практически вернулась на пандемийный уровень. Отстает от сентября 2019 всего лишь на 3,5%.

******************************

Сейчас идет сезон отчетностей американских компаний. Много гигантов регулярно выдает цифры. Поэтому закончим новостями с этих полей. Многих интересует.

Заодно просветимся, кто на чём зарабатывает денюжку.

На фоне отчетностей последних дней Эппл прям выделился.

Всё вышло в цвет.

Выручка по результатам 4 квартала 2022 финансового года составила 90,1 млрд.$, что на 6,79 млрд. выше аналогичного периода прошлого года.

EPS (прибыль на акцию) - 1,29$ против прогноза 1,26$.

Продажи Ипхонов принесли 42,6 млрд. против 38,87 млрд. в прошлом году.
Макбуки - 11,51 млрд. (9,18 млрд.)
Сервисы - 19,2 млрд. (18.29 млрд.)

Короче, нормально.

Источник

Амазон вчера тоже отчитывался.

Что-то не понравилось в отчетности гражданам. Вжух.... и -4% превратились в -19%. Правда потом чуть поправили здоровье.

Помнится, весной многие, весело смеясь, предрекали Мастеркарду печальную участь. Типа, ага... убежали с русского рынка. Обрубили русским карты... ну ничего... вот вы щас без наших мегаплатежей будете последний хер доедать, да и тот без масла.

Ну..., видимо, Мастеркард как-то пропустил всё это мимо ушей и спокойно зажил себе дальше без русских мегаплатежей. В итоге вчера выдал неплохую отчетность по результатам 3 квартала 2022 финансового года.

Из чего складывается доход Мастеркарда?

▪️ Выручка от обслуживания операций внутри одной страны - 2,3 млрд.$
▪️ Выручка от обработки международных платежей - 1,8 млрд.$
▪️ Процессинг платежей - 3,3 млрд.$
▪️ Доходы, не связанные с обработкой платежей - 1,8 млрд.$

Источник

На этом у меня сегодня всё. Продолжение в тележке - MarketScreen

Доброе утро, всем привет!

ЛЕГАЛАЙЗ

Германия разрешит взрослым покупать и хранить до 30 граммов каннабиса. Чисто в РЕКРЕАЦИОННЫХ целях.

Кабинет Шольца в среду одобрил предложение, позволяющее контролировать выращивание и распространение каннабиса. Для того, чтобы обуздать чёрный рынок наркотиков заработать бабосик.

Гендиректора травяных компаний говорят о выигрыше в лотерею.

Возможно, понадобится импорт, дабы удовлетворить всех желающих.

Источник
**************************

"А Я ГОВОРИЛ!"

Тут начал надламливаться BASF...

Расходы на европейских предприятиях BASF должны быть сокращены. Не на время, а "перманентно". Т.е. навсегда. Причина? Тройной удар: роста нет, энергия дюже как дорога, чрезмерное регулирование (а как же свобода бизнеса, о которай нам рассказывали?)

Мартин Брудермюллер, Главный: "Эти сложные базовые условия в Европе ставят под угрозу международную конкурентноспособность европейских производителей и вынуждают нас адаптировать наши структуры затрат быстро и навсегда!"

"А газовые спотовые цены в 5-6 раз выше, чем в США", - добавил вдогонку BASF.

"Урезание издержек на 500 млн.$ в 2024 году! В том числе рабочие места!" - еще добавил вдогонку BASF. Это же хорошо? Для Европы? Рабочих на улицу. Самое время.

Операционный убыток BASF по внутреннему германскому бизнесу составил в 3 квартале 130 млн. евро против прибыли в 100 млн.евро кварталом ранее

И поэтому... BASF собирается построить завод в... Чжаньцзяне в Китае за 10 млрд.евро. Там он будет полностью работать на возобновляемых источниках энергии (и на полшишечки на тоталитарном, но дешевом газе).

«У нас очень, очень прибыльный бизнес в Китае. Половина мирового рынка находится там», — сказал Брудермюллер в интервью СМИ.

Европа? Какая Европа?

Источник
***********************

Тем временем Евро снова выше Доллара. Первый раз за пять недель

*************************

А в США...

Citius, ALTIUS, fortius!

Фиксированная ставка по 30-летним ипотечным кредитам по версии MBA ловко шагнула с 6,94% неделю назад на... 7,16%. Достойный результат.

Не просто достойный... ЛУЧШИЙ с 2001 года.

Источник
******************************

США. Недвижимость. Аренда

Количество часов, которые необходимо отработать для аренды средней жилплощади.

И стоимость подобной аренды на примере жилья с одной спальней.

Источник
****************************************

Но кому война, а кому мать родна!

Большая нефтяная пятёрка (Exxon, Shell, Chevron, TotalEnergies, BP) готовится объявить вторые по величине доходы, начиная с 2000 года по результатам 3 квартала 2022 года.

50,7 млрд.$ после 62 млрд.$ во 2 квартале.

Что тоже неплохо...

Источник
*********************

Минутка трейдерского юмора

"Ужин при свечах"

**********************

Перейдем к светлому будущему...

Блумберг сообщает

Растущая инфляция уже второй год бьет по повышению заработной платы.

По данным консалтинговой компании ECA International, наиболее пострадавшим регионом будет Европа, где реальная заработная плата снижается в среднем на 1,5%

Британские работники пострадали рекордно с 2000 года. Несмотря на увеличение ЗП на 3,5%, реальная ЗП упала на 5,6%. А в 2023 будет еще -4%. Таков путь прогноз.
В США в этом году ожидают снижение реальных доходов на 4,5%.

Однако есть страны, где по итогам 2023 года планируется рост реальных доходов населения. ТОП10 на картинке.

Напомню, это по данным исследования, проводимого ECA International, посредством опроса 360 компаний в 68 странах.

Источник
**********************

А КАК У НАС? Сегодня много про нас...

В III квартале 2022 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 4 516 поддельных денежных знаков Банка России, что на 49,72 % меньше, чем в III квартале 2021 года (8 981). В отчетный период было выявлено 2 829 поддельных пятитысячных банкнот, 642 поддельные двухтысячные банкноты, 852 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (7). При этом было выявлено 60 поддельных монет номиналом 10 рублей, 19 поддельных монет номиналом 5 рублей и 2 поддельные монеты номиналом 1 рубль.

Поддельных банкнот иностранных государств в III квартале 2022 года было выявлено 388 штук. Среди выявленных подделок большинство составили фальшивые доллары США (263)

Источник
*************************

МИНФИН и ОБЛИГАЦИИ

Минфин России разместил очередные ОФЗ с датой погашения в 2030 году.

▪️ Объем спроса - 218,699 млрд.руб.
▪️ Размещенный объем - 123,58 млрд.руб.

Источник
*************************

ПРОМПРОИЗВОДСТВО В РОДНОМ ОТЕЧЕСТВЕ

Индекс промышленного производства составил:

▪️ В январе-сентябре 2022 г. по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. – 100,4%;

▪️ В сентябре 2022 г. по сравнению с сентябрём 2021 г. – 96,9%, по сравнению с августом 2022 г. – 100,5%.

Источник

Здесь можно ознакомиться с цифрами по отраслям. Особо расписывать не имеет смысла, я так думаю. Все видно. Сразу для понимания - к сентябрю прошлого года объемы УПАЛИ на 3,1%. Но внутри периода (с января по сентябрь 2022) имеем небольшой рост на 0,4%. А сентябрь к августу +0,5%

************************

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Спрашивали? Отвечаем.

Собраны вместе три графика
▪️ Доллар/Евро (синий)
▪️ Доллар/Фунт (красный)
▪️ Доллар/Йена (зеленый)

Это не прямые курсы, а изменения год к году. Частота - месячная.

В общем, смотрите. Вдруг кто здесь что-то выявит. Очевидно, что йена любит своевольничать.

******************************

Пошли ОТЧЁТЫ

Позавчера подкосился Гугль, а вчера поплохело метавселенной Марка Сахаровича (запрещена на территории РФ, ибо экстремист).

Как мы видим по распределению входящих потоков, основная выручка идет от рекламы в этих ваших инстаграммах (запрещен на территории РФ) и вацапах.

▪️ Выручка упала на 4%, хотя оказалась лучше ожиданий - 27,71 млрд.$
▪️ Затраты выросли на 19%, а операционная прибыль упала на 46% до 5,66 млрд.$
▪️ EPS (прибыль на акцию) - 1,64$ (ожидалось 1,85$)

Короче, отчетность настолько печальная, что акции на постмаркете рухнули на... 20%.

Акции компании META настолько прекрасны, что с момента появления на рынке в июне 2022 года он не поднимались выше самой первой цены в 195$, и потеряли к настоящему моменту 46%

Источник

И еще одно объяснение, почему ливнуло.

Выручка-то вроде есть, да... Но если мы глянем в исторической перспективе рост этой самой выручки, то ситуация выглядит, мягко скажем, не очень

Источник

ТАНЦУЕМ! Наш любимый...

Давно у нас не всплывал один из столпов мировой банковской индустрии - Credit Suisse Group.

А сегодня оно разродилось отчетностью. За третий квартал сего года

Выручка есть. 3,8 млрд.CHF (швейцарских франков), но... она на 30% ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года.

А вот чистой прибыли уже нет.
И если за второй квартал 2022 года её тоже не было, но всего лишь на 1,59 млрд.CHF её не было. То в третьем квартале её нет чуть более чем на 4 млрд.CHF.

Успешный успех.

Источник

А это убытки Credit Suisse в удобной графической форме.

***************************

ПРО ТОРГОВЛЮ

Для торгующих камрадов

Очередной раз обращаю внимание на поиск мест с превалированием той или ной группы рыночных участников с помощью индикатора SmartMap для MetaTrader5.

Красные области - участки с резким перекосом рыночных настроений в сторону продавцов
Зеленые - аналогично в сторону покупателей

Все работает в реальном времени без задержек и перерисовок.

На скрине фьючерс на индекс РТС. ТФ - 1мин.

Напомню, что все индикаторы я придумываю и пишу сам вместе с сильнейшим программистом по МТ5. Более подробно про все индикаторы можно почитать туть

********************************

На сегодня ВСЁ.

Камрады и камрадессы, заходите на мой канал - MarketScreen - до круглой цифры осталось совсем немного, порадуйте же!

Доброе утро, всем привет!

С чего бы начать... а давайте с... да всё подряд.

КАЛИФОРНИЯ

Экономика штата Калифорния грозит стать 4-ой в мире, ибо по ориентировочным подсчетам она обгоняет Германию.

Позади остались Бразилия и Франция. Позади ГРЕЙТ Британ.

379 компаний Калифорнии стоимостью больше 1 млрд.$ обогнали по росту рыночной капитализации аналогичные 155 из Германии: 147% против 117% за три года.

Источник
**********************

Про СТАВКИ

Скорость повышения ставки ФедРезервом в разных исторические циклы.

Ось Y - ставка
Ось Х - месяцы

Источник
**********************

Про МЕЖДУНАРОДНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ

Россия поставляет рекордные объемы газа и металлургического угля в Китай

▪️ Совокупные энергетические поставки с момента начала СВО достигли 50 млрд.$
▪️ Импорт рафинированной меди из России удвоился в сентябре

Согласно данным китайской таможни, импорт коксующегося угля из России подскочил до 2,5 млн. тонн в сентябре с примерно 900 000 тонн в том же месяце прошлого года и 1,9 млн.тонн в августе.

Продажи СПГ выросли на треть по сравнению с прошлым годом.

Импорт сырой нефти из России в прошлом месяце составил 7,5 млн тонн по сравнению с 8,3 млн тонн в августе и 6,1 млн тонн год назад, при этом Саудовская Аравия обошла Россию как главного поставщика Китая.

Источник
*********************

ГЕРМАНИЯ

Хм...

Немцы собираются продать китайской Cosco 24,9% Гамбургского порта.

Более того, Шольц хотел бы продать все 35%, однако 6 членов его кабинета высказались против, дабы не дать получить право голоса китайцам.

Источник
**************************

Немножко про РЫНОК. Дальше будет еще...

Если кто-то привык прогнозировать движение фьючерса РТС по движению фьючерса доллар/рубль (раньше они бегали в противофазе), то пора менять привычки.

И тот растет, и этот...

А все почему? А потому что фьюч доллар/рубль нынче ОТОРВАЛСЯ от валютной пары долл/рубль, которая НЕ РАСТЕТ.

**********************

Про ДОХОДЫ. Дальше будет еще...

Доходы соцсетей от рекламы падают.

Точнее скажем так, не "отрицательный рост", а рост роста становится несколько меньше.

Если в начале 2021 года у Snap цифИрки росли год к году более чем на 100%, то теперь уже и до 40% не дотягивает.

Источник
*************************

ГРЕЙТ Британ. Неможно. Без.

Немного про нового Премьер-министра.

Во-первых, это самый молодой премьер-министр за более чем два века. 42 года.

Во-вторых... это первый индус на такой должности. Сейчас кто-то в гробу переворачивается.
В третьих, он будем самым богатым жителем Даунинг-Стрит.

Ну как он... у него есть жена. Акшата Мурти. Так случилось, что она родилась в Индии и гражданкой Индии до сих пор является. Ну и так случилось, что её состояние... около 1 млрд.$. Так случилось, что её папа - Нараяна Мурти, сооснователь Infosys Ltd.

А так, конечно, всё сам... вот этими вот руками.
Источник

*******************************

Про США

А в США снова плохая стата.

Всё хуже прогнозов, всё ниже прошлых значений.

Индекс доверия потребителей отражает уровень потребительского доверия в экономической деятельности. Это опережающий индикатор, который предсказывает траты потребителей, которые являются частью экономической активности.

Источник

******************************

Кстати, там парни уже ставят ёлочки. Вкину вам чутка новогодних бабочек в животики

*********************

Вернемся к "А КАК У НАС?"

По данным Банка России

Впервые за месяц прекратилось изъятие гражданами наличности из кредитных организаций.

24 октября (вместе с выходными) денег в банки занесли 28,8 млрд.руб.

Точнее скажем так... это Банки занесли банкноты в ЦБ.

Когда 22 сентября сообщали о том, что граждане сняли 132,1 млрд.руб., то это не совсем верно. Это банки брали у ЦБ наличку в таком размере, чтобы обеспечить возможный спрос на кэш. Но это не значит, что он весь был изъят.

Источник

***********************************

Про НЕДВИЖКУ. На этот раз в...

Гражданин взял цены на недвижку с 1620 года в Амстердаме по текущий момент и проиндексировал всё это с 1620 года. Насколько верны данные за все эти годы - не спрашивайте. Просто красивое.

Ну, короче... сейчас ПУЗЫРЬ!

Источник

****************************

Сегодня с утра подоспела стата с далеких берегов

Наши сумчато-хоббитские партнёры с нижней стороны шарика продолжают эстафету "разгони цены".

Как обычно, пусть вас не смущают зеленые цифИрки. Они зеленые просто потому, что больше прогноза (второй справа столбик), но поскольку это инфляция, то чем больше, тем хуже. Или лучше... смотря с какой стороны смотреть.

Источник

*************************

И углубим тему НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. Несмотря ни на что, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ прекрасна.

Инфляция в Новой Зеландии шагает добротными шагами.

Особенно страдают при этом новозеландцы с высоким уровнем дохода. Их траты за год (к сентябрю прошлого года) выросли на 8,8%. Тогда как домохозяйства с низким уровнем дохода вынуждены тратить всего на 6,5% больше.

В Новой Зеландии есть два индекса, отражающих инфляцию. Один из них - квартальный Индекс стоимости жизни домохозяйств (Household Living-costs Price Index - HLPI) - был разработан в качестве альтернативы стандартному индексу потребительских цен, и включает в себя те же самые ипотечные платежи, что лучше отражает текущий уровень инфляции, позволяет работать с разными группами населения.

Так более богатые граждане чаще владеют недвижимостью, а следовательно ощущают на себе влияние роста процентных ставок. Процентные платежи для среднего домохозяйства за год увеличились на 39%.

Индекс потребительских цен в третьем квартале по сравнению с годом ранее увеличился на 7,2%. В это же время HLPI в среднем вырос на 7,7% - рекордный уровень с 2008 года.

Ну вот вам маленько про Новую Зеландию.

Источник

*************************

Про НЕФТЬ

А тем временем США продолжают распродавать свой Стратегический нефтяной резерв (SRP).

На конец сентября он составлял 422,5 млн.баррелей.

За первые две недели октября объем поступательно снизился до 405,1 млн.баррелей. Распродали чуть меньше, чем за весь сентябрь.

Источник

*****************

Про ДОХОДЫ. Снова. Как и обещал

На чем зарабатывает Microsoft?
по итогам 1 квартала 2023 финансового года

▪️ Выручка выросла на 11% в годовом исчислении до 50,1 млрд.$ (прогноз 49,7 млрд.$)
▪️ EPS (прибыль на акцию) 2,35$ (ожидания - 2,31$)

Выручка за облачные сервисы уже выше чем за непосредственно программные продукты

Источник

У Гугла случилась неприятность.

То есть у Гугла случился финансовый отчет по 3 кварталу 2022 финансового года.

И несмотря на рост выручки по сравнению с тем же периодом годом ранее на 3 млрд.$, отчет получился недобрый.

Ибо... выручку ожидали больше (70,7 млрд.$ против полученной 69,09 млрд.$). Операционная прибыль упала. И чистая прибыль упала.

А еще беда с EPS - 1,06$ против ожидаемых 1,27$. И 1,40$ годом ранее.

Так вот... акции на постмаркете жахнули в пол на -7%.

Но интересно другое...

Как-то не сошлись позитивные оценки твитов (зеленая-красная кривая) перед отчетностью с результатом. Не всегда стоит полагаться на такое.

****************

Про РЫНОК. Снова. Как и обещал

К вопросу "доколе?"

Доколе будет расти наш рынок, в частности, фьючерс РТС

Считаю, что для локального максимума по фьючерсу РТС, индексу RVI было бы неплохо дойти до своей поддержки - VWAP со значением 46,41 (см.рисунок).

Напомню, индекс RVI - индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС. Это аналог американского VIX. Его максимум обычно соответствует минимуму фьючерса РТС.

На этом позволю себе завершить сегодняшний обзор. Вроде бы не совсем получилось по-большому... чот забегался. Но всегда есть выход. То есть вход. На мой уютный канал - MarketScreen - милости прошу.