Лига Инвесторов

Свежие облигации: Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%), ТГК 14 (до 29%), Европлан (до 27,5%), ГТЛК (до 24%), Русал (КС+4,5%), Авто Финанс Банк (до 24,5%), М.Видео (до 25,5%)

Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!

⭐Индекс Московской биржи.

Индекс Мосбиржи в течение недели снизился на -6,2% и остановился на 3002 пункта (многие хотели чтобы индекс закрыл гэп на 3052 п). Думаю рынок пробьет 3000 пунктов с прокол тенью, так выбьют все стопы, после рынку будет расти куда легче. Продолжаю набор позиций в акциях, скоро выпущу отчет что купил за март.

💰СД Лукойл рекомендует финальные дивиденды за 2024 год в размере 541 руб. или 7,7% дивидендной доходности ( За 2024 год выходит 15,04%). Лукойл одна из немногих компаний кто стабильно выплачивает дивиденды более 20 лет.
СД Банк Новабев Групп рекомендует дивиденды за 2024 год в размере 25 руб или 4,7% дивидендной доходности. Дата закрытия реестра: 5 мая 2025.

🔼Лучший рост недели, роста на этой недели нет.
-
🔻Зато есть отрицательный рост недели:
Позитив (-12,7%)
Система (-12,4%)
Северсталь (-11,7%)

⭐Облигации.

Индекс гособлигаций RGBITR вслед за акциями начал снижение на -2,1% по итогам недели и остановился на уровне 635,9 пункта. Доходности по ОФЗ немного выросли длинные ОФЗ составляют до 15,5% % ОФЗ 26244 (на 10 лет) и26243 (на 13 лет), коротких 19,37% (ОФЗ 26234).

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
Новые облигации МСБ-Лизинг 3Р-04 и 3Р-05 (флоатер) с доходностью до 27,5%! Читать тут.

Новые размещения облигаций:
БиоВитрус (ВВ+) фиксированный купон 28% на 3 года.
•Р-Вижн (А+) фиксированный купон 25% на 3 года.
•Лайм-Займ (ВВ+) фиксированный купон 27,5% на 3 года.
•Аптеки 36,6 (ВВВ+) фиксированный купон 24,5% на 1,5 года.

⭐Криптовалюта

Биткоин на этой неделе продолжил свое многонедельное снижение, снизившись на 1,11% и остановку на 83169$. Крипта разочаровывает инвесторов все больше и больше. Многие люди ждали в марте-апреле альт-сезон, сейчас эти же люди продают весь свой портфель в минус. Продолжаю держать портфель с альткоинами, плечи не использую. В основном это холд или стейкинг.

💼Портфель с альткоинами показывает доходность: -33,78 % (изменение за неделю: -1,88%, в моменте на этой неделе рост был +5,8%)

Доминирование BTC 61,18% (+0,72%).

Индекс страха и жадности: 24 (-3 п) Страх.

Индекс альт-сезона: 17 (+3п) Биткоин-сезон

🔼Лучший рост недели из ТОП-200 по капитализации
MEW +37.88 %
CRO +32.77%
LAYER 32.38%

🔻Отрицательный рост недели из ТОП-200 по капитализации:
SATS -31.69%
W -28.64%
PI -21.40%
Сырьё
🔼Золото $3085 (+2.1%)
🔼Нефть (Brent) $72.4 (+0.6%)
Валюта
$ 83.68 (-1.1%)
€ 89.65 (-1.9%)
¥ 11.45 (-1.1%)

⭐Что еще интересного?

⚡Лента отчет за 4 квартал 2024 года по МСФО, читать тут.
⚡Ленэнерго отчет за 2024 год по РСБУ. Дивиденды за 2024 год. Читать тут.
❌Норникель не будет выплачивать дивиденды за 2024.
⚡Инфляция в РФ с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06% после 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!

Индекс Московской биржи

Видимо, у нас подумали, что раз переговоры стартовали и два президента поговорили, то все непременно должно разрешиться в ту же минуту, ну камон.

Очередное ралли выдохлось на том, что в инфополе появилась некоторая неопределенность и точных дат завершения конфликта никто не назвал. Как же хочется людям знать все наверняка, чтобы вот прям точно-точно.

В итоге индекс за неделю уехал вниз на 5% с 3 191, до 3 025 пунктов, растеряв весь тот рост, который был в апреле. В очередной раз рынок дает возможность покупать по вкусным ценам.

Не исключается возможность, что на открытии в понедельник можем сходить ниже 3 000 по индексу.

Дивидендушки

А в дивидендной семье на большой дивидендный сезон у нас пополнение. Рекомендовали свои выплаты за 2024-й год:

• LKOH Лукойл 541 ₽ (7,5%)

• BELU НоваБев Групп 25 ₽ (4,4%)

• TTLK Таттелеком 0,03775 ₽ (4,7%).

Если у алкоголиков и нефтяников, данные дивиденды промежуточные, то у Таттелекома это единственная выплата за 2024-й год.

❗GCHE Черкизовцы свои дивиденды утвердили: 98,2 ₽ на акцию, доходность 2,36%.

❗ Селигдар и Русолово будут рекомендовать НЕ выплачивать дивиденды за 2024-й год.

❗ 28 апреля прошло собрание СД МД Медикал Групп, на повестке дня был вопрос о дивидендах, ждем информацию в понедельник.

Че там за неделю произошло?

✅ Инфляция в РФ немного увеличилась,, с 18 по 24 марта составила 0,12%, неделей ранее было 0,06%. Годовая инфляция на уровне 10,11%.

✅ Рубль крепок как никогда, но надолго ли? Крепкий рубль помогает импортерам, но жутко напрягает экспортеров. От Новака до Потанина, никто из них не ждет дальнейшего укрепления рубля, а прогноз Минфина в 95 рублей за грязную зеленую бумажку считается более-менее правдивым.

Бюджет должен получить свои запланированные рубли, а экспортеры прибыль, поэтому чем дольше рубль будет крепким, тем ниже отпустят его погулять в будущем, чтобы средняя цена вышла приемлемой для всех заинтересованных в этом лиц.

✅ США помогут России в восстановлении доступа на мировой рынок сельскохозяйственной продукции и удобрений. Бенефициаров этих событий на российском фондовом рынке вычислить не сложно, не так ли?

✅ Суд отправил под арест Вадима Мошковича, основателя Русагро, на этом моя эпопея с этой компанией временно приостановлена до лучших дней.

А у нас по традиции, договорянчок скоро - акции, вверх, не скоро - акции вниз. Так и живем.

Покупки

Ну а я по традиции, не изменяя своей стратегии, отправился на фондовый рынок для покупок дивидендных акций.

Приобрел на прошлой неделе:

Инвестирую по мартовскому плану покупок, довожу доли акций в портфеле до заданных значений.

• Мать и Дитя - 1 шт.

• НоваБев Групп - 2 шт.

• Роснефть - 1 шт.

• Газпром нефть - 1 шт.

• Русагро - 7 шт.

Все покупки идут по плану, только вот с Русагро вышло не очень. Ставлю на стоп, а там посмотрим, если не отожмут бизнесы, а только накажут виновных, а компания продолжит работать в прежнем режиме, может и покупки возобновятся.

Нефтяники наши опять ищут дно, Роснефть дешевле 500 ₽, Газпром нефть дешевле 600 ₽, ну что ж, придется покупать.

ТОП-5 акций в моем портфеле

• 🏦 Сбербанк-п – 1 040 шт.

• 🚜 ФосАгро – 38 шт.

• 🛢️ Лукойл – 31 шт.

• 🛢️ Газпром нефть – 372 шт.

• 🌟 Полюс - 110 шт.

Стоимость портфеля – 1 890 256 руб.

Доходность портфеля – 19,3% годовых.

Сколько вложил и какие цели на 2025-й год?

На прошлой неделе пополнил счет на 7 000 рублей.

За год вложил в фондовый рынок 79 000 рублей.

Цель на 2025 год - 350 000 рублей.

Моя главная задача – формирование капитала через дивидендные акции компаний со стабильным бизнесом, с регулярными дивидендами, желательно растущими со временем.

Также интересно будет для инвестора в дивидендные акции:

🔥 ТОП-10 компаний, которые платят дивиденды даже в кризис!

🔥 ТОП-10 с самыми стабильными дивидендами

🔥 10 компаний с самыми высокими дивидендами в 2025 году

Поставьте лайк👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

💵Облигации

• Самолет сдержал слово по продажам💪Но какой ценой?

• Сегежа в CNY - пример стабильного стремления к номиналу. Одна из самых доходных наших позиций. Просто повезло?

• АФК Система: переложились обратно из 31 в 30. Как заработали на пустом месте 2% тут👈

• Почему четверги очень важны? Т+1 позволяет забрать проценты выходных (работает с облигациями (НКД) + LQDT)

• LQDT – стабильный рост доходности вслед за КС

• Вышли из Полипласт. Варианты на замену: ВИС, Делимобиль, Аэрофьюэлз, ГТЛК, Систему, Балтийский лизинг

• Секьюритизированные выпуски. Что это такое и с чем их едят? Много полезного в комментариях

• Зачем покупать ОФЗ? Нам кажется, смысла нет

📈Акции

Индекс коснулся 3000. Если судить по торгам выходного дня – пробил. А мы напомнили, зачем нужна диверсификация, контроль рисков, и отсутствие плечей. Слёзы рынка😭: часть 1, часть 2

🏡Недвижимость

Трамп продолжает разгонять московскую недвижимость😉

+5% в рублях с начала года

+25% в долларах

🔧Ставка

Юмор-инсайд на ставку и курс доллара. 7ая минута

💸Валюта

Рубль дрогнул, но заметно это будет лишь в понедельник. А пока наслаждаемся:

$83,68 (-1,1%)

€89,65 (-1,9%)

¥11,45 (-1,1%)

💧 Итоги недели

Акции, облигации, сырье… даже крипта. Коротко, по делу, без воды.

⭐️⭐️⭐️

В Кот.Финанс PRO за неделю:

🔹25 лучших флоатеров + карта рынка

🔹25 топовых выпусков по принципам Бабули на максималках

🔹подборка топовых USD облигаций

🔹подборка ультра-коротких выпусков, переждать бурю

🔹итоги недели, срез доходности в разных рейтингах

🔹большой разбор сегмента А-АА, карта строительных и лизинговых компаний

--

Спасибо, что читаете нас❤

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль на стероидах

Подкачался рубль знатно, настоящий качок. Изменение за неделю: 84,49 → 84,94 руб. за доллар (курс ЦБ 84,64 → 83,68). Юань 11,46 → 11,68 (ЦБ 11,57 → 11,45). Эксперты считают, что дальше будет слабеть. ❓Вопрос — когда? Аналитики Сбера прогнозируют курс 95 за доллар к концу года.

Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.

Обвал акций

Очень красная неделя получилась для акций. Итоговое изменение IMOEX с 3 191 до 3 001. Переговоры зашли сразу в несколько тупиков, санкции с нами надолго и вот это вот всё.

РТС упал с 1 187 до 1 139.

Всё, что было взращено в феврале на ожиданиях позитива, улетучилось. ❓Ну а что вы хотели, думали, что Трамп придёт, порядок наведёт?

Дивиденды

Совсем скоро будем опять богатеть. И у нас свежие рекомендации: Лукойл 7,66%, Новабев 4,4%, Таттелеком 4,7%. Лукойл — любимчик дивидендных инвесторов, оправдал ожидания.

Самым жирным остаётся на данный момент Икс 5 с 18,47%. Помимо уже объявленных выплат (648 руб.), компания планирует второй дивиденд в 2025 году (около 500 руб.), суммарная дивдоходность 33%.

Ближайшие дивиденды:

Полезное про акции и дивиденды:

• Обогнал рынок на 110%. Инвестировал 10 лет только в акции Сбера и Лукойла — что из этого вышло? NEW

• Пошаговый гайд как богатеть на дивидендах NEW

• Свежий топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера NEW

• Разборы: Яндекс, Транснефть

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

ЦБ запустит звездные рейтинги акций

ЦБ запустит пилот по рейтингованию акций этим летом. Предполагается, что оценки в виде звездочек компаниям будут выставлять рейтинговые агентства. ❓Как думаете, кто-то получит пять звёзд и станет коньяком?

Облигации

Высокая ключевая ставка и очень много новых облигаций — всё как мы любим.

Разместились/собрали заявки: МСБ Лизинг, Бианка, Русал CNY, Газпром Капитал CNY, Аптека 36,6, Технология, Румберг, ФосАгро USD, Сибавтотранс и другие. На этой неделе ни в чём не участвовал.

На очереди: Р-Вижн, Центр Резерв, Биовитрум, Инарктика, Ятэк, Глоракс, Селигдар, Сэтл и другие. Присматриваюсь к строителям пока что. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

RGBI погнал вниз: 112,19 → 109,54. Инфляция снова растёт, ставка высокая, расти рано. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ.

Полезное про облигации:

• Длинная ОФЗ 26248 — в чём прикол? NEW

• Выгоднее вкладов. 15 облигаций с доходностью до 30% от эмитентов с высоким рейтингом NEW

• Интересные облигации с доходностью до 34% от аналитиков Альфа-Банка

• ОФЗ с доходом каждый месяц, чтобы богатеть равномерно в течение года

• Длинные ОФЗ с постоянным купоном

• Что такое: оферта, амортизация

Когда подешевеет недвижка?

Никогда. Индекс MREDC обновил исторический максимум и вырос с 307,4к до 310,3к за метр. В долларах тоже рост, но далеко от максимума.

Разгон за счёт рассрочки

Огромная доля проданной недвижки — это рассрочка (около 50%). Общий смысл такой: на 1–3 года ставка очень низкая, около 5%, а потом рыночная, которая будет на момент окончания рассрочки. Народ верит в то, что ставки будут в районе 12%, вот и котлетят недвижку. Цены в космос. Варианты могут быть разными, но смысл такой, что потом нужно будет брать ипотеку по рынку. Или… просто продать дороже! ❓Верите, что на этом можно легко заработать?

Биткоин чилит

Биткоин не растёт и не падает, просто чилит. Мой криптопортфель снизился с 1860 до 1820 долларов.

Инфляция вернулась с новыми силами

Инфляция за неделю составила 0,12% после 0,06% неделей ранее. С начала года рост цен составил 2,41%. Годовая инфляция 10,22%. Сильнее всего дорожают картофель и свёкла. А вот снизились цены на огурцы.

Как видим, плевать инфляции на укрепление рубля и прогнозы экспертов. ❓Вопрос к ним тогда такой: инфляционная спираль запущена или готовится к запуску?

Заботкин, зампред ЦБ, заявил, что повышенные траты россиян оправдывают жёсткую ДКП. Сами виноваты!

Новости-айпиовости

Джетленд жидко обделался, а вместе с ним и проплаченные зазывалы в это IPO. Минус 25% в первые дни торгов. Размещение прошло по нижней границе, я не только не стал участвовать в размещении, но и не стал реагировать на их запрос о размещении рекламы их IPO.

Жаль этих добряков, которые поучаствовали. Как я понимаю, кроме физиков туда никто не погнал. 467 млн всего привлекли.

Что ещё?

• Окей проведёт православизацию, то есть редомициляцию

• Полюс произвёл сплит 1:10

• Русагро загрустил после ареста основателя Вадима Мошковича

• Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 20,38%

• Золото дорожает

• ЦБ посчитал, что финансовая подушка россиян в среднем составляет 145 тысяч рублей

• Ну и немного кринжа. В апреле выйдет сериал про майнинг в российской глубинке — «Киловаттино». Главную роль сыграет Андрей Рожков из «Уральских пельменей»

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Индекс Мосбиржи опять упал, Лукойл рекомендовал дивиденды, Новабев, Транснефть и Лукойл представили отчеты, инфляция растет, банки снижают ставки по ипотеке, прошли новые размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске событий за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды
🔹Индекс Мосбиржи за неделю снизился с 3191 до 3025 пунктов (-5,2%). Никогда не было и вот опять: акции опять никому не нужны, распродажа продолжается, значит будем покупать по низким ценам или покупать что-то другое, например облигации. Продолжается сезон отчетностей, финансовые показатели у многих не самые сильные: ключевая ставка и рост расходов не дают в полной мере развиваться и расти.

🔹Дивидендный календарь пополнился следующими рекомендациями:
- Лукойл 541 ₽ (9,43%);
- Новабев 25 ₽ (4,5%);
- Таттелеком 0,03775 ₽ (4,7%).

RGBITR и облигации
🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 649 до 635 пунктов. Долговой рынок перешел к снижению вероятно на фоне распродажи акций и данных об инфляции, которая не снижается. Доходность длинных ОФЗ составляет до 15,5%; коротких до 19,37%.

🔹Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указан финальный купон): Русал 1Р12 (10,9% в юанях), Фосагро USDБО203 (7,5% в долларах), МСБ лизинг (2 выпуска), Аптека 36 и 6 2Р2 (24,5%).

🔹На очереди следующие размещения (в скобках указан ориентир по купону: ) Инарктика (2 выпуска), Сэтл групп 2Р04 (24,5%), Селигдар 1Р3 (23,75%), Глоракс 1Р4 (25,5%), ДАРС 1Р03 (26,5%), Евротранс7 (24,5%), ЯТЭК (2 выпуска), Новотранс 1Р6 (18,75%).

🔹Могут быть интересны:
- рублевые фонды денежного рынка;
- накопительные счета;
- вклады от 2 месяцев до 1 года;
- облигации с погашением от 2 до 3 лет,
- облигации с погашением от 3 лет.

Отчетность компаний
🔹Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в 2024 году составила снизилась на 14,4% и составила 851,546 млрд р. Выручка выросла на 8,7%, до 8,6 трлн руб. Подробнее про отчет можно почитать тут.

🔹Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2024 году составила 287,7 млрд р. против 304,2 млрд р. годом ранее. В 2024 году выручка "Транснефть" увеличилась на 93 млрд р. или на 7% - до 1,424 трлн р.

🔹У Новабев чистая прибыль в 2024 году снизилась на 43% 4,6 млрд р. , но свободный денежный поток составил 18 млрд р. (+141% г/г). Подробнее про отчет можно почитать тут.

Что еще?

🔹ПАО "ДжетЛенд Холдинг" в ходе IPO привлекло 476 млн р., рыночная капитализация компании составила 6,3 млрд р.
Объем допэмиссии для IPO составлял 10 млн акций. Исходя из цены размещения (60 руб./акция) и объявленного объема привлечения, компания разместила чуть меньше 80% выпуска - 7,93 млн акций. Free-float составит около 7,6%. Стоимость акций в первую неделю торгов снизилсь до 46 р. на акцию.

🔹Акционеры "О'Кей" одобрили решение о редомициляции компании из Люксембурга в Россию.

🔹Банки начали объявлять о снижении ипотечных ставок.

🔹Полюс провел сплит своих акций с коэффициентом 1:10.

🔹Акции Русагро упали на новостях об аресте владельца компании.

🔹ВК запустит цифровую платформу Max как аналог китайского WeChat.

🔹Инфляция в РФ с 18 по 24 марта 2025 года составила 0,12% после 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта. С начала года рост цен составил 2,41%.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про финансы и инвестиции.

Платина — один из самых редких и ценных металлов на Земле, обладающий уникальными физико-химическими свойствами. Она широко применяется в промышленности, ювелирном деле и инвестициях.

1. Основные характеристики
- Символ: Pt (от исп. "platina" — "маленькое серебро")
- Атомный номер: 78
- Плотность: 21,45 г/см³ (один из самых тяжелых металлов)
- Температура плавления: 1768,3 °C
- Цвет: серебристо-белый, с характерным блеском
- Устойчивость: не окисляется на воздухе, не растворяется в кислотах (кроме царской водки)

2. Добыча и запасы
- Основные страны-добытчики:
- ЮАР (~70% мировой добычи)
- Россия (~10%, Норильск, Урал)
- Зимбабве, Канада, США
- Мировые запасы: ~70 000 тонн (значительно меньше, чем золота)
- Способы добычи:
- Платина встречается в самородках, но чаще — в рудах вместе с палладием, никелем и медью.
- Основные месторождения — магматические (Бушвельдский комплекс в ЮАР).

3. Применение платины
- 3.1. Промышленность (основной спрос, ~50%)
- Автомобильные катализаторы (снижение вредных выбросов)
- Химическая промышленность (производство азотной кислоты, силиконов)
- Нефтепереработка (крекинг нефти)
- Электроника (чипы, жесткие диски, датчики)
- Медицина (стенты, кардиостимуляторы, противораковые препараты)

3.2. Ювелирное дело (~30%)
- Высокая прочность и благородный блеск.
- Используется в чистом виде (950 проба) или в сплавах с иридием/палладием.
- Популярность в обручальных кольцах и премиальных украшениях.

3.3. Инвестиции (~20%)
- Платиновые слитки и монеты (например, "Американский платиновый орёл", "Канадский платиновый кленовый лист").
- Биржевые фонды (ETF) — например, "Physical Platinum Shares (PPLT)".
- Фьючерсы (торгуется на NYMEX, LME).

4. Рынок платины: динамика цен и факторы влияния
- Исторический пик: ~$2300 за унцию (2008 г.)
- Средняя цена (2020-2024): $900–$1200 за унцию
- Факторы ценообразования:
- Спрос со стороны автопрома (переход на электромобили снижает потребность в катализаторах).
- Добыча в ЮАР (политическая нестабильность, энергокризисы).
- Курс доллара и инфляция (платина, как и золото, — защитный актив).
- Конкуренция с палладием (иногда заменяет платину в катализаторах).

5. Инвестиции в платину: плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая редкость и потенциал роста.
- Диверсификация портфеля.
- Промышленный спрос поддерживает цену.

Минусы:
- Зависимость от автопрома.
- Меньшая ликвидность, чем у золота.

6. Прогноз на 2025–2030 годы
- Базовый сценарий: платина останется в диапазоне $800–$1200 за унцию.
- Бычий сценарий: рост до $1500+ при дефиците поставок из ЮАР и росте спроса на водородные технологии (платина используется в топливных элементах).
- Медвежий сценарий: падение ниже $700 при резком сокращении использования ДВС.

Вывод
Платина — металл с уникальными свойствами, но его цена зависит от промышленного спроса. Для инвесторов это высокорисковый, но потенциально доходный актив. В ювелирном деле она ценится за благородство и долговечность.

Веду свой экономический блог, о финансовых рынках, аналитика, прогнозы, новости, в телеграм канале
Осьминог Пауль